Vorsorge-
beratung und Vorsorgeplanung
Mit unserer privaten Vorsorge-, Finanz- und Steuerplanung optimieren wir Ihre finanzielle Gesamtsituation.
Die berufliche Vorsorge basiert auf dem Drei-Säulen-Prinzip und ist in der Bundesverfassung verankert. Wir helfen Ihnen dabei, eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorge zu finden.
Unsere Leistungen
Überprüfung Situation
- Gründliche Analyse von Vermögenswerten und Schulden
- Überprüfung von Alters- und Todesfallvorsorge
- Umstrukturierung und Ausbau der finanziellen Situation - wo nötig
- Koordination mit steuerlichen Aspekten
Wir zeigen Ihnen auf:
- Versicherung bei Erwerbsunfähigkeit (kurz- und langfristig) infolge von Krankheit und Unfall
- Vorsorge für Hinterbliebene im Todesfall durch Krankheit oder Unfall
- Berechnung des Einkommens im Alter
- Wunsch auf Frühpensionierung -- Lösungsvarianten
- Flexible Pensionskassen Optionen mit Rücksicht auf Freizeit und Arbeit
- Prüfen von Pensionskassenverträgen und Vorsorgereglementen
- Optimierung des bestehenden Portfolios
- Steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten
Falls die ermittelten Deckungen nicht passen, entwickeln wir verschiedene Konzepte für Sie.
Diese Leistungen erbringen wir für:
- Private Personen
- Unternehmer mit Einzelfirma (natürliche Personen)
- Juristische Personen (Aktiengesellschaft oder GmbH)